Realizador: Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske
Elenco: Peggy Lee, Barbara Luddy, Larry Roberts, Bill Thompson, Bill Baucom
SINOPSE: A história de uma cachorrinha de classe chamada Lady que se sente abandonada pelos donos quando eles têm um bebê e acaba se envolvendo com um cachorro de rua conhecido como Vagabundo. Os dois terão que lidar com uma injusta tia que, com seus gatos de estimação, chegam na casa e acabam com o sossego de Lady.